GMX là gì? Tìm hiểu dự án được đánh giá Top 1 DEX phái sinh trên Arbitrum hiện nay
Bởi
Sun G
-
06/10/2022
(Ngày 19/9/2022) Khối lượng giao dịch, lượng fee giao dịch hàng ngày của GMX đã reach tới ATH bất chấp thị trường đang trong giai đoạn khó khăn. Ngoài ra dự án đã đạt được nhiều thành tựu sau chỉ chưa tới 3 tháng như:
Giá GMX tăng 400% từ 12$ lên ATH 60$
Chiếm ngôi vương của DYDX trên bảng xếp hạng vốn hóa phái sinh
Khối lượng giao dịch future chiếm top đầu trong bảng xếp hạng DEX…..
GMX là gì?
GMX từng là sàn DEX spot và phái sinh trên BSC (BNB Chain), tuy vậy sau khoảng thời phát triển thành công trên Arbitrum, GMX đã chuyển hoạt động hẳn trên Arbitrum với danh nghĩa là sàn DEX phải sinh No.1 trên hệ sinh thái này.
Hiện GMX đang là dự án chiếm TVL top 1 trên Arbitrum với khối lượng TVL lớn hơn gấp 7 lần so với dự án thứ 2.
Điểm nổi bật của GMX
Hiện tại Arbitrum đã và đang là Layer 2 có phí giao dịch rẻ và nhanh nhất nên dự án cũng đã nhận được các đặc điểm ưu việt đó như:
Tiết kiệm chi phí và thời gian giao dịch
Sử dụng Oracle Link để không bị chệch giá cao từ việc lấy giá trung bình từ nhiều sàn DEX lớn khác
Có token Index – GLP
Ngoài ra sàn còn nhiều tính năng ưu việc khác giúp trader tiết kiệm thời gian chi phi khi sử dụng dịch vụ.
Liquidity Provider
Việc cung cấp thanh khoản cũng là một tính năng cực kỳ ưu việc của nền tảng khi nó cho phép cung cấp thanh khoản nhiều token khác nhau như ETH, BTC, LINK, UNI, USDC,… đổi lại người dùng sẽ nhận lại GLP ( token đại diện cho các tài sản trên ) và bạn có thể bán GLP để nhận lại tài sản trên.
Nếu các token trong danh mục trên của GLP tăng thì giá GLP cũng từ đó mà tăng theo.
Công cụ giao dịch
Nền tảng cung cấp nhiều tính năng mà chỉ có các sàn CEX có như trigger price, stoploss …. Giúp trader có thể dễ dàng hơn trong việc kiểm soát lệnh của mình.
Nhược điểm
Tuy GMX có nhiều điểm mạnh, nhưng sàn cũng đã bộc lộ điểm yếu chí mạng như có quá ít cặp giao dịch khi chỉ có 4 cặp giao dịch ( Sẽ là 5 nếu chuyển sang mạng Avalanche).
Marketing, partnerships and community developers: 7.5%
Team: 1.9%
Holder token GMX có lợi ích gì?
Khi nắm giữ GMX anh em sẽ nhận được các lợi ích sau:
Có quyền biểu quyết cho các hoạt động quản trị.
Staking Holder của GMX sẽ nhận 30% tổng phí giao dịch dưới dạng ETH, ngoài ra anh em còn nhận được esGMX khi staking. EsGMX có thể được dùng theo 2 cách: – Tiếp tục stake để nhận lại esGMX và ETH tương tự như GMX. – Vesting để chuyển thành GMX trong vòng 1 năm. Trong thời gian vesting, esGMX sẽ không được tính thêm thưởng.
Ngoài ra khi Staking GMX anh em sẽ nhận được Multiplier Point với APR là 100%, anh em có thể dùng MP này để stake tiếp.
Đối tác và các dự án tích hợp
GMX hiện đã và đang tiếp tục kết nối với nhiều dự án thuộc hệ sinh thái Arbitrum khác như Jones DAO, Umami Finance … ngoài ra GMX hợp tác và tích hợp với 1inch, Dodo, Paraswap trong việc cung cấp chuỗi thanh khoản chéo.
Đội ngũ dự án
Có rủi ro là team dev hiện tại là ẩn danh, nhưng việc build và hoạt động khá tích cực. Các kênh social trên Discord và Twitter vẫn đang được cập nhật đầy đủ, minh bạch. Hi vọng team sẽ tiếp tục ra lò được những nâng cấp chất lượng (Team dev trước đây của Uniswap cũng là ẩn danh)
Hiện tại GMX bỏ khá xa đối với các đối thủ sàn DEX khác về mặt vốn hóa, kể cả DYDX khi DYDX đã bị GMX nhân đôi cách biệt về mặt vốn hóa
Đánh giá dự án và cộng đồng
Xét về tokenomics
Phần trăm tokenomics của dự án khá nhỏ dưới 10% kể cả marketing điều này buộc team cũng phải stake GMX để nhận GMX nhằm lấy lại tỷ lệ GMX nắm giữ ( nếu muốn đẩy giá về sau ).
Hơn 80% $GMX đã được stake trong nền tảng ⇒ nghĩa là thực tế chỉ có khoảng 1tr6 $GMX lưu thông ngoài thị trường ⇒ cap thực chỉ mới khoảng 80 triệu.
Xét về mô hình doanh thu và token GMX
Dự án đã áp dụng mô hình Real yield với việc sinh lợi nhuận thu được từ việc tạo ra doanh thu “thực”, trái ngược với mô hình trước đây của DeFi (Liquidity Mining) khi dự án mint thêm token để trả cho người dùng. Điều này đồng nghĩa với doanh thu của dự án tăng thì người dùng sẽ càng nhận được nhiều phần thưởng và ngược lại.
Khi dự án càng nhiều user đồng nghĩa với việc doanh thu càng tăng và càng làm cho việc stake GMX có giá trị.
Vì GMX thiên hướng là sàn phái sinh nên đảm bảo doanh thu luôn cao hơn lỗ ( vì đa số trader đánh future sẽ thua. Hình bên dưới cho thấy Tổng lỗ của các Trader cao hơn tổng lợi nhuận của các trader lên tới 6 triệu USD. Điều này đồng nghĩa sẽ có 6 triệu USD doanh thu chia đều cho nền tảng và Holder Stake GMX.
Xét về cộng đồng
Cộng đồng GMX đa phần là các trader từ sàn CEX sang DEX, ngoài ra còn có nhiều đóng góp của cộng đồng đối với dự án như: Bảng phân tích GMX, Bot trading, tính toán lợi nhuận….
Ngoài ra còn có các dự án NFT được cộng đồng phát triển và được GMX hỗ trợ như GMX Blueberry Club…
Tóm tắt thông tin GMX tại Nutshell sau
Trên đây là bài viết đánh giá tổng quan và phân tích sơ bộ do WeTAG thực hiện, cảm ơn anh em đã đọc bài viết và đừng quên đăng ký các kênh thông tin của WeTAG nhé!
Anh em còn muốn phân tích dự án nào thì đừng quên chia sẻ tại đây nhé https://t.me/TAGVietnam.
(Ngày 19/9/2022) Khối lượng giao dịch, lượng fee giao dịch hàng ngày của GMX đã reach tới ATH bất chấp thị trường đang trong giai đoạn khó khăn. Ngoài ra dự án đã đạt được nhiều thành tựu sau chỉ chưa tới 3 tháng như:
GMX là gì?
GMX từng là sàn DEX spot và phái sinh trên BSC (BNB Chain), tuy vậy sau khoảng thời phát triển thành công trên Arbitrum, GMX đã chuyển hoạt động hẳn trên Arbitrum với danh nghĩa là sàn DEX phải sinh No.1 trên hệ sinh thái này.
Hiện GMX đang là dự án chiếm TVL top 1 trên Arbitrum với khối lượng TVL lớn hơn gấp 7 lần so với dự án thứ 2.
Điểm nổi bật của GMX
Hiện tại Arbitrum đã và đang là Layer 2 có phí giao dịch rẻ và nhanh nhất nên dự án cũng đã nhận được các đặc điểm ưu việt đó như:
Ngoài ra sàn còn nhiều tính năng ưu việc khác giúp trader tiết kiệm thời gian chi phi khi sử dụng dịch vụ.
Liquidity Provider
Việc cung cấp thanh khoản cũng là một tính năng cực kỳ ưu việc của nền tảng khi nó cho phép cung cấp thanh khoản nhiều token khác nhau như ETH, BTC, LINK, UNI, USDC,… đổi lại người dùng sẽ nhận lại GLP ( token đại diện cho các tài sản trên ) và bạn có thể bán GLP để nhận lại tài sản trên.
Nếu các token trong danh mục trên của GLP tăng thì giá GLP cũng từ đó mà tăng theo.
Công cụ giao dịch
Nền tảng cung cấp nhiều tính năng mà chỉ có các sàn CEX có như trigger price, stoploss …. Giúp trader có thể dễ dàng hơn trong việc kiểm soát lệnh của mình.
Nhược điểm
Tuy GMX có nhiều điểm mạnh, nhưng sàn cũng đã bộc lộ điểm yếu chí mạng như có quá ít cặp giao dịch khi chỉ có 4 cặp giao dịch ( Sẽ là 5 nếu chuyển sang mạng Avalanche).
Thông tin về GMX và tokenomics
Thông tin của token GMX
GMX Token Allocation
Holder token GMX có lợi ích gì?
Khi nắm giữ GMX anh em sẽ nhận được các lợi ích sau:
– Tiếp tục stake để nhận lại esGMX và ETH tương tự như GMX.
– Vesting để chuyển thành GMX trong vòng 1 năm. Trong thời gian vesting, esGMX sẽ không được tính thêm thưởng.
Đối tác và các dự án tích hợp
GMX hiện đã và đang tiếp tục kết nối với nhiều dự án thuộc hệ sinh thái Arbitrum khác như Jones DAO, Umami Finance … ngoài ra GMX hợp tác và tích hợp với 1inch, Dodo, Paraswap trong việc cung cấp chuỗi thanh khoản chéo.
Đội ngũ dự án
Có rủi ro là team dev hiện tại là ẩn danh, nhưng việc build và hoạt động khá tích cực. Các kênh social trên Discord và Twitter vẫn đang được cập nhật đầy đủ, minh bạch. Hi vọng team sẽ tiếp tục ra lò được những nâng cấp chất lượng (Team dev trước đây của Uniswap cũng là ẩn danh)
Trang Forum cộng đồng: https://gov.gmx.io/
Đối thủ cạnh tranh hiện tại
Hiện tại GMX bỏ khá xa đối với các đối thủ sàn DEX khác về mặt vốn hóa, kể cả DYDX khi DYDX đã bị GMX nhân đôi cách biệt về mặt vốn hóa
Đánh giá dự án và cộng đồng
Xét về tokenomics
Phần trăm tokenomics của dự án khá nhỏ dưới 10% kể cả marketing điều này buộc team cũng phải stake GMX để nhận GMX nhằm lấy lại tỷ lệ GMX nắm giữ ( nếu muốn đẩy giá về sau ).
Hơn 80% $GMX đã được stake trong nền tảng ⇒ nghĩa là thực tế chỉ có khoảng 1tr6 $GMX lưu thông ngoài thị trường ⇒ cap thực chỉ mới khoảng 80 triệu.
Xét về mô hình doanh thu và token GMX
Dự án đã áp dụng mô hình Real yield với việc sinh lợi nhuận thu được từ việc tạo ra doanh thu “thực”, trái ngược với mô hình trước đây của DeFi (Liquidity Mining) khi dự án mint thêm token để trả cho người dùng. Điều này đồng nghĩa với doanh thu của dự án tăng thì người dùng sẽ càng nhận được nhiều phần thưởng và ngược lại.
Xét về cộng đồng
Cộng đồng GMX đa phần là các trader từ sàn CEX sang DEX, ngoài ra còn có nhiều đóng góp của cộng đồng đối với dự án như: Bảng phân tích GMX, Bot trading, tính toán lợi nhuận….
Ngoài ra còn có các dự án NFT được cộng đồng phát triển và được GMX hỗ trợ như GMX Blueberry Club…
Tóm tắt thông tin GMX tại Nutshell sau
Trên đây là bài viết đánh giá tổng quan và phân tích sơ bộ do WeTAG thực hiện, cảm ơn anh em đã đọc bài viết và đừng quên đăng ký các kênh thông tin của WeTAG nhé!
Anh em còn muốn phân tích dự án nào thì đừng quên chia sẻ tại đây nhé https://t.me/TAGVietnam.